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AI가 고도화될수록 전력 수요는 기하급수적으로 늘어납니다. 구글, 아마존 등 빅테크 기업들이 최근 원자력 발전소와 직접 계약을 맺는 이유입니다. 4편에서는 AI 시대를 뒷받침할 핵심 인프라인 에너지와 차세대 원전 ETF를 조망합니다.
1. 원자력의 부활과 SMR의 부상
안전성과 효율성을 대폭 개선한 SMR(소형모듈원전)은 도심 인근이나 데이터 센터 바로 옆에 설치할 수 있는 미래 에너지의 핵심입니다. 미국 시장의 'NLR'(VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF)이나 우라늄 채굴 기업에 투자하는 'URA'는 전력 공급망 대란 속에서 강력한 우상향 곡선을 그리고 있습니다.
2. 전력 인프라: 변압기와 구리의 가치
에너지를 만드는 것만큼 중요한 것이 실어나르는 것입니다. 노후화된 전력망을 교체하고 새로운 데이터 센터로 전기를 보내기 위해 변압기와 구리 수요가 폭증하고 있습니다. 'XLU'(Utilities Select Sector SPDR Fund)와 같은 유틸리티 ETF는 방어주 성격을 띠면서도 강력한 성장 모멘텀을 보유하게 되었습니다.
3. ESG를 넘어 실리로: 현실적 에너지 믹스
2026년의 에너지 시장은 단순히 친환경만을 외치지 않습니다. 안정적이고 저렴한 전력 공급이 국가 경쟁력이 된 시대입니다. 원자력, 신재생, 가스 발전을 아우르는 에너지 믹스 ETF는 포트폴리오의 안정성을 높여주는 동시에 탄탄한 배당 수익까지 제공합니다.
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